Enfant, James Carter, originaire de Detroit, rêvait sur les disques de Billie Holiday mêlant sa voix aux mélodies de Lester Young. En débitant sa carrière au sein du Brass Fantasy de Lester Bowie, il sait qu'il ne peut y avoir de futur sans passé. Après l'influence européenne (Chasin' The Gipsy), retour a son premier amour avec un magnifique hommage à Billie (Gardenias For Lady Day,)...